Глава SK Hynix Квак Но Джун выступил на церемонии закладки нового завода. Мероприятие прошло в США совсем недавно. Руководитель заявил об отсутствии признаков спада рынка памяти. По его оценке, дефицит продлится вплоть до конца 2030 года.
Прогнозы SK Hynix о нормализации рынка меняются с завидной регулярностью. Ещё недавно компания говорила о возможном облегчении ситуации к 2028 году. В июле звучала иная версия событий. Тогда компания называла 2027 год самым тяжёлым за всю историю отрасли. Теперь горизонт прогноза сдвинулся сразу до конца 2030 года.
Квак объяснил логику подобного пересмотра прогнозов достаточно детально. По его словам, память для ИИ перестаёт быть стандартным серийным товаром. Продукция всё активнее превращается в кастомизированные индивидуальные решения. Даже при снижении спроса резкого обвала цен уже не случится. Рынок будет плавно возвращаться к плановым уровням постепенно. Иными словами, цены на DDR5 останутся высокими даже после пика кризиса.
NVIDIA остаётся крупнейшим клиентом SK Hynix среди всех заказчиков. В свежем квартальном отчёте компания тоже сделала тревожное заявление. Дефицит HBM и обычной DRAM памяти сохранится до 2028 финансового года. NVIDIA уже расширила собственные обязательства по долгосрочным закупкам памяти.
Новый завод SK Hynix строится в американском штате Индиана. Точнее, площадка расположена в исследовательском парке Purdue University. Инвестиции в проект превышают 4 миллиарда долларов. Однако все эти средства направят исключительно на продвинутую упаковку чипов. Речь не идёт о строительстве производства самих кремниевых пластин.
Для конечных потребителей важен именно другой фактор влияния на цены. Реально повлиять на стоимость DDR5 способно лишь расширение производства пластин. Но американский завод в Индиане не выпускает пластины DRAM вообще. Предприятие занимается исключительно упаковкой памяти HBM.
Стоит учитывать и финансовую заинтересованность самой компании в подобных прогнозах. SK Hynix остаётся главным бенефициаром текущего дефицита памяти на рынке. Чем дольше сохраняется нехватка продукции, тем выше прибыль компании. Этот факт стоит держать в уме при оценке подобных заявлений руководства.
Тем не менее реальные планы по мощностям компании поддаются проверке. Независимо от истинных мотивов заявлений, вывод для потребителей остаётся неизменным. Цены на память продолжат расти в обозримом будущем.
