Компания Apple, несмотря на одну из крупнейших и наиболее диверсифицированных цепочек поставок в мировой технологической отрасли, столкнулась с проблемой обеспечения оперативной памятью. На фоне дефицита DRAM производителю приходится срочно увеличивать объемы закупок LPDDR5X всего за несколько недель до традиционного осеннего обновления линейки iPhone.
По данным отраслевого обозревателя Тима Калпана и его рассылки Culpium, сборочные партнеры Apple уже размещают дополнительные заказы на DRAM, стремясь гарантировать необходимые объемы памяти перед запуском iPhone 18 и новой модели iPhone Ultra. До предполагаемой презентации устройств остается менее шести недель, поэтому возможности для маневра у компании постепенно сокращаются.
Основным поставщиком DRAM для Apple остается Micron, чипы LPDDR5X которой используются в различных устройствах компании и должны стать ключевым типом памяти для следующего поколения iPhone. Дополнительные объемы Apple получает от SK hynix и Samsung, однако Micron по-прежнему занимает наиболее важное место в структуре поставок.
На этом фоне Apple, судя по имеющейся информации, пытается расширить список производителей памяти. Компания якобы начала переговоры с китайской CXMT о поставках LPDDR5X для текущей продуктовой линейки. При этом Apple рассчитывала получить более выгодную цену за счет потенциально большого объема заказа.
CXMT, однако, отказалась предоставлять дополнительную скидку. Такая ситуация показательна для нынешнего состояния рынка DRAM: производители памяти получили значительно больше влияния на условия сделок, поскольку спрос на их продукцию превышает доступное предложение.
Китайский производитель, как сообщается, уже сталкивается с высоким спросом со стороны местных компаний. Доступные объемы памяти CXMT активно закупают китайские гиперскейлеры, облачные провайдеры нового поколения и разработчики систем искусственного интеллекта. Поэтому часть производственных мощностей компании уже фактически зарезервирована заказчиками, готовыми платить рыночную стоимость без требования дополнительных скидок.
Для Apple это означает изменение привычного баланса переговорных сил. Компания обладает огромными объемами закупок и традиционно способна добиваться выгодных условий у поставщиков благодаря масштабу заказов. Однако в условиях дефицита DRAM преимущество постепенно переходит на сторону производителей памяти: свободных чипов недостаточно, а спрос со стороны серверной инфраструктуры и ИИ-систем продолжает расти.
Особенно важным фактором становится ожидаемое дальнейшее сокращение доступности DRAM в следующем году. Если спрос со стороны центров обработки данных и ускорителей искусственного интеллекта продолжит увеличиваться, производители памяти могут получить еще больше возможностей диктовать условия крупным клиентам, включая Apple.
Пока неизвестно, согласилась ли Apple на закупку LPDDR5X у CXMT по действующим рыночным ценам. Однако сама попытка компании привлечь дополнительного поставщика показывает, насколько серьезным становится давление на цепочку поставок перед выпуском нового поколения iPhone. Если дефицит сохранится, стоимость памяти может стать одним из факторов, влияющих не только на себестоимость будущих устройств Apple, но и на доступность необходимых объемов компонентов для их массового производства.
