Мировые производители полупроводников стремятся заранее обеспечить поставки оборудования для своих фабрик на 2028–2029 годы. Сроки ожидания отдельных установок уже превышают два года на фоне расширения производства чипов для искусственного интеллекта. Об этом 5 ноября сообщило издание DigiTimes со ссылкой на публикацию южнокорейского ETNews и источники в отрасли.
По данным ETNews, Applied Materials, ASML, Lam Research, Tokyo Electron и KLA находятся на завершающей стадии переговоров о контрактах на поставку оборудования в 2028 году. Кроме того, некоторые производители уже обсуждают заявки на оборудование, которое должно быть доступно в 2029 году. Речь идёт прежде всего об установках для фронтенд-процессов — операций по обработке кремниевых пластин непосредственно при изготовлении микросхем.
Ранее переговоры о поставках оборудования обычно начинались за 6–12 месяцев до предполагаемой установки. Теперь производителям чипов приходится согласовывать закупки значительно раньше. По сведениям отраслевых источников, сроки поставки некоторых категорий оборудования увеличились более чем вдвое, а ожидание отдельных установок достигает двух лет и более.
Масштаб расширения производственных мощностей отражается и в прогнозах отраслевой организации SEMI. Согласно её обновлённому прогнозу от 13 октября 2026 года, расходы на оборудование для фронтенд-производства на фабриках с 300-мм кремниевыми пластинами достигнут 149 млрд долларов в 2026 году. Это на 31% больше, чем годом ранее. К 2029 году показатель может вырасти до 227 млрд долларов.
Одним из факторов увеличения инвестиций становится развитие инфраструктуры ИИ. Строительство серверных комплексов и центров обработки данных повышает потребность в высокопроизводительных процессорах, ускорителях и памяти с высокой пропускной способностью HBM. Это стимулирует расширение производства DRAM и развитие технологических процессов, в которых применяются установки для травления и нанесения тонких плёнок.
Рост спроса отражается и на заказах китайских производителей оборудования. По данным Shanghai Securities News, компания AMEC (Zhongwei) сообщила, что в 2026 году объём новых заказов и темпы их роста достигли исторических максимумов. Компания также отметила значительный запас заказов на оставшуюся часть года. При этом в структуре заказов за первые три квартала особенно заметно увеличился спрос со стороны производителей DRAM.
ACM Research (Shengmei Shanghai) по состоянию на 29 сентября располагала заказами на общую сумму 17,073 млрд юаней. Это на 88,2% больше показателя за аналогичный период прошлого года. За первые девять месяцев 2026 года новые заказы компании увеличились на 147% в годовом выражении.
При оценке этих цифр необходимо учитывать методику компании: портфель включает как уже поставленное оборудование, по которому выручка ещё не была признана, так и будущие поставки. Данные основаны на внутреннем учёте, не прошли аудит и не позволяют напрямую рассчитать будущую выручку или прибыль.
Ещё один пример — Dongwei Technology. По информации, полученной журналистами Shanghai Securities News от представителей компании, её заказы на оборудование расписаны до следующего года, а новые заявки преимущественно относятся к более дорогим моделям. Однако значительная часть текущего роста бизнеса связана с гальванизационным оборудованием для производства печатных плат (PCB), поэтому этот портфель нельзя полностью относить к оборудованию для изготовления кремниевых чипов.
Несмотря на рост местного производства, китайская полупроводниковая отрасль продолжает зависеть от зарубежных технологий и комплектующих. По данным исследовательской компании JW Insights, которые приводит южнокорейское ETNews, в 2025 году китайское оборудование составляло около 35% всех установок, уже работающих на местных фабриках. Однако по стоимости новых закупок доля отечественной продукции составляла около 23%. Это разные показатели: первый учитывает установленное оборудование по количеству единиц, второй — расходы на приобретение новых установок.
Особенно заметно отставание в отдельных категориях комплектующих. Например, согласно исследованию CITIC Securities со ссылкой на Frost & Sullivan, в 2024 году доля китайских производителей на внутреннем рынке плазменных радиочастотных систем питания составляла около 11%. Эти устройства используются, в частности, в оборудовании для травления и нанесения тонких плёнок.
Отдельное направление развития — собственные литографические установки. В июле 2026 года Reuters сообщило, что китайская государственная компания Shanghai Aishengna начала производство иммерсионных DUV-сканеров. По сведениям неназванного источника агентства, планировалось выпустить около пяти установок в 2026 году и примерно 20 в 2027-м. При этом оборудование ещё нуждалось в дополнительных испытаниях и существенно уступало системам ASML по точности, производительности, выходу годных изделий и надёжности.
Таким образом, увеличение инвестиций в полупроводниковые фабрики одновременно усиливает спрос на оборудование мировых производителей и создаёт дополнительные возможности для китайских поставщиков. Однако рост портфелей заказов и количества отечественных установок пока не означает, что технологическая зависимость от зарубежных решений устранена.
Источники: