Последнее исследование TrendForce рисует яркую картину: во втором квартале рынок флэш-накопителей NAND все еще боролся со слабым спросом и значительно опережал предложение. Показатели ASP NAND Flash также пострадали, упав на 10-15%. Тем не менее, не было худа без добра, поскольку поставки бит выросли на 19,9% кв/ кв по сравнению с низким базовым показателем в 1КВ23. Подводя итог, во втором квартале выручка сектора флэш-памяти NAND выросла на 7,4% кв/кв, достигнув 9,338 млрд долларов США.
Со второго квартала Samsung начала сокращать производство, а в третьем квартале ожидается дальнейшее сокращение. В связи с сокращением запасов на горизонте маячит повышение цен, которое, возможно, поможет устранить хронический дисбаланс спроса и предложения. Тем не менее, ситуация с перенаселенными поставщиками в секторе флэш-накопителей NAND означает, что многие игроки, столкнувшиеся с большими запасами, вероятно, продолжат агрессивные продажи в третьем квартале. Прогнозы предполагают замедление снижения ASP для продуктов NAND Flash в третьем квартале до 5-10%. Учитывая динамику накопления запасов в высокий сезон, поставки бит будут расти, что приведет к превышению порогового значения выручки в третьем квартале на 3%.
Второй квартал стал знаменательным кварталом для Micron, опередив своих конкурентов с ростом на 27,6% и заработав 1,21 млрд долларов США. Этот всплеск выручки произошел главным образом за счет сокращения запасов на рынках ПК и мобильных устройств, в частности, за счет увеличения средней емкости клиентских твердотельных накопителей, установивших новый рекорд по поставкам разрядных устройств за один квартал. В то время как отрасль в целом принимает стратегию сокращения производства, Micron рассчитывает на более сбалансированный сценарий спроса и предложения во 2П23. Тем не менее, общий обзор года указывает на то, что высокий уровень запасов продолжит сдерживать восстановление индустрии флэш-накопителей NAND. Рынок ожидает сохранения низкого уровня выпуска разрядов до 2024 года.
SK Group (SK hynix & Solidigm) и Western Digital выиграли от продолжающегося сокращения запасов твердотельных накопителей и увеличения емкости устройств хранения данных в бытовой электронике. Эта комбинация способствовала росту поставок бит, увеличив выручку во втором квартале. Особенно примечательны показатели SK Group, зафиксировавшие квартальный скачок примерно на 26,6%, в то время как у Western Digital рост составил 5,4%.
С другой стороны, Samsung и Kioxia столкнулись с трудностями во втором квартале, став единственными игроками, которые зафиксировали сокращение выручки. Падение ASP затмило рост их поставок bit. Выручка Samsung снизилась на 1%, составив около 29 миллиардов долларов США. В то время как технологический мир по-прежнему переполнен серверами с искусственным интеллектом, именно сегмент серверов общего назначения оказывает наибольшее влияние на спрос на NAND, оставляя доходы от флэш-памяти NAND нетронутыми бумом искусственного интеллекта. Kioxia столкнулась со своими собственными проблемами: выручка во втором квартале сократилась примерно на 1,3% до 18,3 млрд долларов США.
Об авторе
