Мировой спрос на инфраструктуру искусственного интеллекта (ИИ) достиг критической отметки, вызывая беспрецедентный дефицит высокопроизводительной оперативной памяти (DRAM). В ответ на этот бум, компания Samsung, один из крупнейших мировых производителей полупроводников, готовится к масштабной стратегической перестройке своих производственных линий.
Согласно инсайдерским отчетам корейских отраслевых СМИ, Samsung планирует конвертировать часть своих мощностей, предназначенных для выпуска флеш-памяти NAND в Пхёнтхэке и Хвасоне, под производство DRAM. Более того, новый завод Pyeongtaek Fab 4 (P4), строительство которого завершается, будет полностью запущен как линия, сфокусированная исключительно на DRAM с использованием новейшего процесса 1c от Samsung.
Дефицит, за который готовы переплачивать 70%
Источники в индустрии сообщают, что Samsung проявляет осторожность в отношении рынка NAND, в то время как спрос на стандартную DRAM резко подскочил. Цены растут чрезвычайно быстро, а ситуация на рынке близка к панике. Некоторые крупные корпоративные клиенты, строящие серверные фермы для ИИ, готовы платить за модули DDR5 емкостью 96 ГБ и 128 ГБ на 70% больше их рыночной стоимости, но даже при этом не могут обеспечить себя достаточным количеством чипов.
Масштабные технологические компании, такие как Google, Amazon и Microsoft, ожидают, что дефицит DRAM продлится не один год и уже ведут переговоры с Samsung о гарантированных объемах поставок на 2027 год.
Глобальная перестройка производства
В настоящее время Samsung производит DRAM и NAND на гибридных линиях в Пхёнтхэке (Fab 1, Fab 3) и в кампусе Хвасон. Гибридные линии в P1 и Хвасоне будут постепенно переходить на DRAM по мере демонтажа оборудования для NAND.
Ключевой шаг — запуск Fab 4 (P4). Этот завод, который должен заработать в следующем году, будет полностью посвящен DRAM. Более того, Samsung рассматривает возможность использования второй зоны P4, изначально запланированной под литейное производство (Foundry), также для выпуска DRAM.
Ожидается, что как только эти изменения будут реализованы, объем производства DRAM на заводах P1 (Хвасон) и P4 (Пхёнтхэк) значительно вырастет уже в первой половине следующего года. Сокращение производства NAND в Южной Корее будет компенсировано за счет увеличения выпуска этой памяти на заводе Samsung в Сиане (Китай). Таким образом, Samsung фактически меняет глобальный баланс своей производственной мощности, реагируя на беспрецедентный спрос, спровоцированный бумом ИИ.