Спрос на память HBM растёт вместе с бумом искусственного интеллекта. Samsung, SK hynix и Micron отдают ей всё больше мощностей. По данным TrendForce, Samsung ждёт, что в 2027 году на HBM придётся почти 30% всего производства DRAM. В этом году доля составляет около 20%. Рост выглядит резким и неизбежно отразится на рынке обычной памяти.
Расширять выпуск HBM придётся за счёт традиционных чипов. Обе задачи делят одни и те же заводские мощности. Поэтому каждый новый процент в пользу HBM сокращает поставки обычной DRAM. Производители выбирают более прибыльный продукт, и потребители остаются с меньшим выбором.
Аналитики оценивают планы Samsung в цифрах. В следующем году ежемесячный выпуск HBM может вырасти до 250 тысяч кремниевых пластин. Сейчас он составляет около 180 тысяч. Прирост достигает почти 40%. Меняется и структура линейки. Доля HBM4 вырастет с 40% до 80%. Параллельно компания постепенно нарастит выпуск HBM4E.
Обычные чипы проигрывают из-за размера. Один кристалл HBM занимает на пластине примерно втрое больше места, чем чип DDR5. Значит, при переходе с 20% на 30% обычная память теряет втрое больше площади, чем получает HBM. Дефицит в таких условиях сохранится надолго.
Первыми пострадают не покупатели компьютеров. Серверы для ИИ остаются главным потребителем памяти, и производители в первую очередь обслужат их. Однако рынок потребительской техники тоже почувствует давление позже. Ранее сообщалось, что DRAM подорожала до рекордных значений. В пересчёте на площадь кристалла она теперь стоит дороже самых передовых процессорных чипов.
