Компания Samsung начала постепенно снижать объемы производства на своих полупроводниковых фабриках на фоне надвигающейся масштабной забастовки сотрудников. По данным южнокорейских СМИ, производитель переводит предприятия в режим экстренного управления, ограничивая выпуск продукции еще до официального начала протестов.
Ситуация выглядит особенно тревожной для всей мировой индустрии памяти. По информации Seoul Economic Daily, к забастовке присоединились около 43 тысяч сотрудников — это больше половины персонала подразделения Device Solutions, отвечающего за выпуск чипов памяти и контрактное производство.
Samsung остается одним из крупнейших производителей DRAM и NAND Flash в мире, поэтому любые перебои на ее фабриках практически мгновенно отражаются на глобальном рынке. Аналитики TrendForce уже предупреждают, что из-за остановки производственных линий мир может временно потерять до 3–4% поставок DRAM и около 3% NAND Flash.
Проблема усугубляется тем, что рынок памяти и без того переживает период серьезного дефицита. Спрос на современные чипы растет рекордными темпами из-за бума искусственного интеллекта, дата-центров, HBM-памяти для AI-ускорителей и перехода индустрии на DDR5.
Наиболее болезненно забастовка может ударить именно по этим направлениям. Под угрозой оказываются производственные линии HBM, LPDDR5, DDR5 и некоторых специализированных логических чипов. Это особенно чувствительно для рынка AI-серверов, где HBM-память сегодня считается едва ли не главным дефицитным компонентом.
Даже несмотря на высокий уровень автоматизации современных фабрик Samsung, полностью заменить людей роботами невозможно. Производство полупроводников — это непрерывный процесс, работающий 24 часа в сутки. Ограничение числа сотрудников означает, что компания будет вынуждена сокращать количество новых кремниевых пластин, запускаемых в цикл производства.
Фактически Samsung пытается минимизировать последствия заранее. До начала забастовки, намеченной на 21 мая, компания уже постепенно снижает темпы выпуска продукции. Однако эксперты предупреждают: даже если протест продлится заявленные 18 дней, восстановление полной мощности фабрик займет еще несколько недель.
В результате под угрозой оказывается примерно шесть недель высокообъемного производства — огромный срок для современной полупроводниковой индустрии, где цепочки поставок работают практически без запаса.
Еще один риск связан с клиентами Samsung. Если крупные заказчики почувствуют нестабильность поставок, часть контрактов может перейти к конкурентам — прежде всего к SK hynix и Micron. Особенно это касается производителей AI-ускорителей и серверного оборудования, для которых перебои с HBM или DDR5 могут означать задержки целых линеек продуктов.
По некоторым оценкам, совокупные убытки Samsung и ее партнеров в худшем сценарии могут достичь 100 триллионов вон — это около 67 миллиардов долларов. Для сравнения, подобные суммы сопоставимы с годовой выручкой крупных технологических компаний.
На фоне происходящего рынок памяти может столкнуться с новой волной роста цен. И если еще недавно дефицит DRAM и NAND казался временной проблемой, то теперь ситуация рискует перерасти в полноценный глобальный кризис поставок.