Крупнейшие производители оперативной памяти прогнозируют, что текущий дефицит на рынке может сохраниться ещё несколько лет. По данным южнокорейского издания Chosun Biz, ведущие игроки отрасли считают, что баланс между спросом и предложением восстановится лишь к концу 2028 года. Именно тогда, по их оценкам, память снова начнёт восприниматься рынком как обычный массовый товар с более стабильными ценами.
Ключевым фактором нынешней ситуации остаётся бурный рост инфраструктуры искусственного интеллекта. После начала масштабного внедрения ИИ-сервисов крупнейшие облачные провайдеры начали заранее бронировать огромные объёмы памяти, формируя заказы на месяцы вперёд. Это заставило производителей срочно увеличивать производственные мощности. Компании Samsung Electronics, SK Hynix и Micron Technology активно закупали оборудование у нидерландского производителя литографических систем ASML, чтобы ускорить выпуск различных типов памяти, включая высокоскоростную HBM, а также традиционные стандарты DDR и графическую память GDDR.
По оценкам самой ASML, в 2027 году компания поставит около 56 литографических установок класса Low-NA EUV. Из этого числа семь систем предназначены для Samsung, а до двадцати установок могут получить SK Hynix. Южнокорейские источники сообщают, что SK Hynix планирует установить около двадцати таких машин в течение ближайших двух лет, сосредоточив их в производстве памяти HBM и передовых решений для хранения данных.
Однако на фоне стабилизации долгосрочных прогнозов спроса производители начинают более осторожно подходить к дальнейшему расширению фабрик. Внутренние прогнозы Samsung показывают, что спрос на DRAM-память, включая высокопроизводительные варианты для ИИ-серверов, вероятно достигнет пика в ближайшие несколько кварталов и останется высоким примерно до конца 2028 года. После этого отрасль может столкнуться с постепенным охлаждением рынка.
Поэтому компании стараются избежать ситуации, когда чрезмерные инвестиции в новые фабрики приведут к избытку производственных мощностей. Запуск дополнительных линий производства — длительный и дорогостоящий процесс: заказ оборудования, строительство фабрик и вывод их на массовое производство занимают годы. Если спрос к этому моменту снизится, избыточные мощности могут серьёзно ударить по прибыли производителей.
В результате крупнейшие игроки отрасли предпочитают придерживаться уже утверждённых программ расширения, не увеличивая их масштаб. Таким образом, рынок памяти, вероятно, будет ощущать последствия текущего дефицита ещё несколько лет, пока реализуются уже запланированные проекты Samsung, SK Hynix и Micron и не восстановится долгожданный баланс между спросом и предложением.