Рынок высокопроизводительных серверов для искусственного интеллекта стоит на пороге кардинальных перемен. NVIDIA анонсировала стратегию, которая может полностью изменить роль традиционных производителей оборудования (OEM). В конце 2026 года компания планирует запустить массовое производство своей продуктовой линейки «Vera Rubin» под кодовым названием VR200, но подход к поставкам будет принципиально новым.
Вместо того чтобы, как раньше, поставлять отдельные CPU и GPU производителям серверов, NVIDIA намерена отгружать полностью готовые вычислительные лотки L10. Эти лотки будут поставляться уже предзаполненными: в них будут интегрированы собственные процессоры «Vera», ускорители «Rubin», оперативная память, сетевые карты 800G, система питания на 110 кВт и вся необходимая инфраструктура жидкостного охлаждения. Самое главное — всё это будет проходить комплексную валидацию прямо на заводе NVIDIA.
250 КВт на Стойку: Охлаждение Становится Стандартом
Такая радикальная централизация обусловлена невероятной мощностью нового поколения ИИ-ускорителей. Ходят слухи, что чипы «Rubin» в топовых конфигурациях будут обладать тепловым пакетом (TDP) до 2.3 кВт. Это неизбежно приведет к тому, что энергопотребление серверной стойки превысит 250 кВт, делая индивидуальные и кастомные системы охлаждения экономически невыгодными для сторонних производителей.
Стратегия NVIDIA, по имеющимся данным, включает стандартизацию систем охлаждения и питания по двум основным уровням производительности, одновременно повышая плотность сетевого ввода-вывода. Такие шаги существенно снижают целесообразность и рентабельность создания сторонних аналогов. Централизуя производство и полагаясь на узкий круг сертифицированных партнеров, NVIDIA сокращает циклы разработки и повышает выход годных кристаллов.
Передел Власти в Цепочке Поставок
Однако у этой стратегии есть и оборотная сторона: она ограничивает возможности OEM-производителей и гиперскейлеров по аппаратной дифференциации, которую они традиционно использовали для конкуренции.
Вся структура распределения стоимости на высокодоходном рынке ИИ-серверов изменится. Прибыль и маржа, вероятнее всего, сместятся в сторону сертифицированных поставщиков компонентов и крупносерийных интеграторов. Традиционные брендовые OEM-производители окажутся в более узких рамках, им останутся в основном задачи по финальной сборке стоек, настройке питания, установке внешних систем охлаждения и конечной сертификации. В выигрыше останутся поставщики подсистем охлаждения и питания, которые смогут получить квалификацию NVIDIA, в то время как мелкие игроки столкнутся с серьезными трудностями.