Глобальный рынок оперативной памяти рискует столкнуться с куда более затяжным дефицитом, чем ожидалось ранее. Если еще недавно аналитики говорили о нормализации поставок к концу десятилетия, то новые заявления представителей южнокорейской SK Group указывают на более пессимистичный сценарий — нехватка может сохраниться вплоть до 2030 года.
По словам главы холдинга Чхве Тхэ Вона, ключевая причина кроется не столько в росте спроса, сколько в ограниченных производственных возможностях. Основной узкий момент — доступность кремниевых пластин, необходимых для выпуска чипов памяти. Увеличение этих мощностей — процесс небыстрый: строительство и запуск новых линий занимает от четырех до пяти лет, а значит быстро нарастить предложение рынок просто не может.
Ситуация усугубляется тем, что дефицит, по оценкам компании, может превышать 20% от общего спроса на протяжении ближайших лет. Это создает давление на цены и затрагивает практически все сегменты — от потребительской электроники до серверных решений и инфраструктуры для искусственного интеллекта.
Одним из ключевых игроков в этой ситуации остается SK hynix, на которого возложена задача оперативного реагирования на кризис. Компания рассматривает меры по стабилизации цен, однако конкретные сроки пока не называются, что лишь усиливает неопределенность на рынке.
При этом SK Group не планирует активно расширять производство за пределами Южной Кореи, делая ставку на уже существующую инфраструктуру внутри страны. Такой подход, по мнению руководства, позволит быстрее реагировать на изменения спроса, но одновременно ограничивает географическую диверсификацию производства.
Отдельное внимание уделяется балансу между различными типами памяти. На фоне бурного роста интереса к технологиям искусственного интеллекта спрос на высокоскоростную HBM-память стремительно увеличивается, однако чрезмерный фокус на этом сегменте может привести к еще большему дефициту традиционной DRAM. В компании признают этот риск и заявляют о намерении сохранить баланс, чтобы избежать перекоса, способного ударить по всей технологической отрасли.
Таким образом, рынок памяти вступает в фазу долгосрочной нестабильности, где ограниченные производственные мощности становятся главным фактором, определяющим цены и доступность компонентов. И если прогнозы подтвердятся, дефицит может стать новой нормой для индустрии на ближайшие годы.