A photo released May 28, 2019, at Computex 2019 shows a 10th Gen Intel Core processor wafer. 10th Gen Intel mobile processors unveiled at Computex enable fast, immersive experiences with up to 4 cores and 8 threads, up to 4.1 GHz max turbo frequency and up to 1.1 GHz graphics frequency. (Source: Intel Corporation)
Рост спроса на ИИ начинает менять рынок кремниевых пластин. Производители ожидают дальнейшего повышения цен на фоне дефицита мощностей.
Кремний остается основным материалом для производства полупроводников. Отдельные решения используют нитрид галлия или карбид кремния. Однако массовое производство чипов по-прежнему опирается на кремниевые пластины.
Спрос на такие пластины растет вместе с полупроводниковым рынком. Особенно заметное влияние оказывает стремительное развитие инфраструктуры искусственного интеллекта. Рост производства памяти уже усилил потребление производственных материалов.
Согласно отчету, цены на 12-дюймовые пластины продолжают повышаться. При этом дорожают кремниевые пластины разных типов. Максимальный прогнозируемый рост достигает 40%.
Основные поставщики кремниевых пластин расположены в Азии и Германии. К крупнейшим производителям относятся японские Shin-Etsu и SUMCO. В этот же список входят GlobalWafers, SK Siltron и Siltronic.
На рынке постепенно распространяются долгосрочные соглашения между производителями и заказчиками. Такие контракты позволяют заранее фиксировать объемы поставок и цены. Они также помогают компаниям снизить риски перебоев с поставками.
Дальнейший рост спроса ожидается и в 2027 году. Согласно прогнозу, мощности CoWoS могут увеличиться на 70,9%. Потребность в GPU и специализированных AI-ускорителях может вырасти на 44,9%.
Увеличение выпуска таких компонентов потребует дополнительных объемов кремниевых пластин. Поэтому производители готовятся к росту нагрузки на существующие производственные цепочки. Дополнительное давление создаст расширение передовых упаковочных технологий.
Согласно оценке отчета, средняя цена пластины вырастет в ближайшие годы. В 2026 году она может составить около 92 долларов. В 2027 году показатель прогнозируют на уровне 122 долларов.
В 2028 году стоимость может достичь уже 166 долларов за пластину. Таким образом, за два года прогноз предусматривает значительное увеличение цены. При этом речь идет именно об оценках рынка, а не фиксированных котировках.
Одновременно аналитики ожидают роста объемов поставок. Квартальный показатель может увеличиться с 11,9 млн пластин. В 2027 году прогноз достигает 16,1 млн единиц.
В 2028 году поставки могут увеличиться еще сильнее. Прогноз предполагает уровень около 21,7 млн пластин за квартал. Это отражает одновременно рост производства и потребления полупроводников.
Таким образом, рынок кремния сталкивается с разнонаправленным давлением. Производителям приходится одновременно наращивать объемы и обеспечивать стабильность поставок. AI-инфраструктура становится одним из ключевых факторов этой динамики.
