Ситуация вокруг американских экспортных ограничений в отношении китайских технологических компаний вновь привлекла внимание отрасли. Ещё в мае прошлого года источники сообщали, что Бюро промышленности и безопасности США — Bureau of Industry and Security — рассматривает возможность расширения экспортного «чёрного списка», и одним из кандидатов называлась ChangXin Memory Technologies. На фоне ухода с китайского рынка ряда международных производителей памяти именно CXMT и Yangtze Memory Technologies Corporation закрепились в статусе ключевых национальных игроков в сегментах DRAM и NAND.
Однако опубликованное сегодня обновление документа Пентагона по разделу 1260H неожиданно не включило ни CXMT, ни YMTC. Спустя несколько часов сам список был удалён из публичного доступа, что только усилило спекуляции. Почти одновременно агентство Reuters сообщило, что в новую редакцию американского торгового «чёрного списка» были добавлены Alibaba и Baidu — технологические гиганты, которые в последние годы активно закупали ускорители для ИИ, преимущественно производства NVIDIA.
Документ 1260H Министерства обороны США классифицирует китайские компании, которые, по мнению американской стороны, имеют связи с военными структурами или Коммунистической партией Китая. Именно поэтому прошлогоднее включение ChangXin Memory Technologies вызвало недоумение у аналитиков: компания в основном ориентирована на потребительские модули памяти и ранее не ассоциировалась с военными программами. В начале этого месяца Nikkei Asia сообщала, что ASUS, Acer, Dell и HP якобы изучают возможность использования DDR4 и DDR5 от CXMT в своих продуктах, и потенциальное снятие санкционного статуса может заметно упростить такие переговоры.
Для западных OEM-производителей исчезновение CXMT из списка также может означать более свободный доступ и к продукции Yangtze Memory Technologies Corporation, хотя последняя по-прежнему находится под пристальным вниманием Министерства торговли США и рассматривается как риск для американских цепочек поставок. В то же время CXMT активно повышает собственный статус на внутреннем рынке: компания уже вышла на массовое производство HBM3, а слухи о сотрудничестве с Huawei в рамках следующего поколения ИИ-ускорителей Ascend 950 могут вновь привлечь внимание Пентагона и привести к новым ограничениям.
Таким образом, текущее обновление санкционных списков оставляет больше вопросов, чем ответов. С одной стороны, производители памяти временно вышли из-под удара, с другой — давление на китайских ИИ-гигантов усиливается, что подчёркивает изменяющиеся приоритеты США в технологическом противостоянии с Китаем.