Тайваньская компания TEAMGROUP предупреждает, что мировой дефицит памяти пока не достиг пика. По прогнозу генерального директора Джерри Чэня (Gerry Chen), наиболее сложный период придётся на IV квартал 2026 года — II квартал 2027 года. В это время отдельные виды памяти могут оказаться недоступны даже для покупателей, готовых платить повышенную цену.
Чэнь озвучил этот прогноз 2 ноября на конференции для инвесторов. По оценке руководства TEAMGROUP, быстро изменить ситуацию не получится: спрос со стороны центров обработки данных, серверов и систем периферийных вычислений растёт, а производители перераспределяют мощности в пользу HBM и более современных вариантов DDR5. Это ограничивает выпуск DDR4 и усиливает проблемы с поставками для промышленных и сетевых заказчиков, которым нужна память предыдущего поколения.
TEAMGROUP также считает, что восстановление баланса между спросом и предложением может начаться не раньше второй половины 2028 года. Это прогноз самой компании, а не установленный срок нормализации рынка. Китайские производители продолжают расширять выпуск памяти, однако, по оценке генерального директора TEAMGROUP, их текущих объёмов недостаточно, чтобы быстро изменить положение на рынке, особенно в сегменте более сложных продуктов.
На фоне изменений в отрасли заметно перестроилась и структура продаж самой TEAMGROUP. За первые девять месяцев 2026 года на корпоративное и промышленное направление B2B пришлось 64,6% выручки, тогда как на потребительский и розничный канал B2C — 35,4%. За аналогичный период 2025 года соотношение было обратным: 24,6% и 75,4% соответственно. В презентации компании B2B охватывает корпоративные и промышленные решения, а B2C — брендовый бизнес и каналы продаж.
TEAMGROUP связывает изменение рыночной структуры с растущим спросом со стороны серверов, AI-центров обработки данных и периферийных вычислений. При этом доля B2B отражает выручку всего соответствующего направления и не означает, что почти две трети продаж компании приходятся исключительно на память для AI-серверов.
Источники: