Об этом заявил глава компании Phison Кевин Пан. Выступление состоялось на форуме SEMI Semiconductor. Руководитель отметил, что дефицит флеш-памяти уже стал свершившимся фактом. Главным вопросом остаётся доступ к производственным мощностям. Недавно он провёл встречу с двумя крупными производителями памяти. Партнёры прямо признались, что не представляют масштаб дефицита в следующем году.
По словам Пана, обсуждать сам факт дефицита памяти больше не имеет смысла. Производители из Китая, Кореи, Японии и США активно наращивают мощности. Тем не менее спрос со стороны искусственного интеллекта может сохраняться два-три десятилетия. Такой спрос не позволит быстро закрыть глобальный дефицит на рынке.
Руководитель считает ошибочным судить о балансе спроса и предложения по новым мощностям. Индустрия логических чипов продолжает активно расширять производство. Однако каждый такой чип требует сопутствующей флеш-памяти для работы.
Пан отдельно упомянул масштабное строительство TSMC. Компания одновременно возводит около двадцати новых заводов по производству чипов. Даже при таком расширении памяти всё равно может не хватить. Причина кроется в продолжающемся росте экосистемы искусственного интеллекта.
В ответ на разговоры о возможном перепроизводстве памяти Пан высказал иное мнение. По его оценке, спрос ИИ на мощности сохранится ещё 20-30 лет. Расширение производства остаётся неизбежным шагом для компаний отрасли. Тем не менее быстрый переход к избытку предложения выглядит маловероятным. Настоящим фактором победы станет способность получить мощности и создать продукт.
Что касается цен, замедление недавнего роста Пан считает позитивным сигналом. Стоимость компонентов флеш-памяти уже выросла в несколько раз от минимума. Слишком быстрый дальнейший рост цен ударит по конечному потребительскому рынку. Разумный уровень цен пойдёт на пользу долгосрочному развитию отрасли.
Что касается складской политики, Phison продолжает поддерживать определённый уровень запасов. Компания стремится обеспечить стабильные поставки в будущем. Пан подчеркнул, что поставки в следующем году будут действительно напряжёнными. Компания активно добивается у производителей дополнительных объёмов продукции. Такой подход поможет сохранить темпы роста и стабильность будущих поставок.
