Компания NVIDIA, по данным сразу нескольких источников, остановила производство ускорителей H200 на мощностях TSMC. Речь идет о версии на архитектуре Hopper, ориентированной на китайский рынок и выпускавшейся с учетом действующих экспортных ограничений. За время действия разрешений на поставки NVIDIA сформировала складской запас примерно из 250 тысяч H200, которые теперь находятся в ожидании экспортного одобрения со стороны администрации США и параллельного разрешения на импорт от китайских регуляторов.
Ситуация осложняется тем, что даже при формальном разрешении экспорта со стороны Вашингтона китайские власти ввели собственные ограничения на ввоз высокопроизводительных ИИ-ускорителей. В результате поставки H200 в КНР возможны лишь при наличии индивидуального письма-исключения от Пекина, что существенно сужает круг потенциальных получателей. Таким образом, значительный объем уже произведенных чипов фактически заморожен на складах, а производственная программа выполнена без дальнейшего продления контрактов на выпуск.
По информации Financial Times и Reuters, освободившиеся мощности будут «перераспределены» в пользу нового поколения ускорителей Rubin. Однако прямой перенос производства с H200 на Rubin технически не выглядит тривиальным. Архитектура Hopper для H200 изготавливается по 5-нм техпроцессу TSMC (N5) с использованием упаковки CoWoS-S, тогда как Rubin будет базироваться на 3-нм норме и более продвинутой упаковке CoWoS-L. Конвертация линии с одного узла на другой требует серьезной модернизации оборудования, поэтому речь, вероятнее всего, идет не о перенастройке самого литографического процесса, а об оптимизации и перераспределении мощностей по продвинутой упаковке, где изменения осуществить значительно проще.
Контракты NVIDIA с TSMC традиционно фиксируют объемы в виде гарантированного количества пластин на определенном техпроцессе и на оговоренный срок. Судя по всему, целевые показатели по H200 достигнуты, а дальнейшее расширение выпуска признано нецелесообразным в текущих условиях неопределенности. Освободившаяся упаковочная инфраструктура может быть переоборудована под требования грядущих систем Vera Rubin VR200, где ключевую роль играет сложная многокристальная компоновка.
На фоне того, что NVIDIA остается крупнейшим клиентом TSMC, компания обладает значительным влиянием на распределение производственных ресурсов и может инициировать изменения в структуре мощностей под собственные продуктовые приоритеты. В результате приостановка H200 для Китая выглядит не столько сокращением амбиций, сколько стратегической корректировкой фокуса в пользу более перспективных и технологически продвинутых решений нового поколения.