Практически одновременно в информационном поле сошлись заявление главы NVIDIA Дженсена Хуанга и свежие слухи из полупроводниковой индустрии, указывающие на возможный сдвиг баланса сил вокруг TSMC. В беседе с Джоди Шелтон в подкасте «A Bit Personal with…» руководитель NVIDIA, отвечая на вопрос о своей уверенности в бизнесе, с долей иронии отметил, что Моррис Чанг будет рад узнать: NVIDIA теперь является крупнейшим клиентом TSMC. Эта фраза прозвучала почти синхронно с сообщениями отраслевых инсайдеров о пересмотре условий сотрудничества тайваньской фабрики с Apple.
По неофициальным данным, ранее Apple пользовалась приоритетным доступом к самым передовым техпроцессам TSMC, однако ситуация могла измениться. Аккаунт Fixed-focus Digital Cameras в китайской соцсети Weibo сообщил о предполагаемом визите генерального директора TSMC Чэ-Цзя Вэя в штаб-квартиру Apple в США. В короткой заметке утверждается, что речь шла о самом значительном за последние годы повышении цен, а также о возможной утрате Apple статуса приоритетного заказчика. Там же прозвучало утверждение, что NVIDIA теперь приносит TSMC около 13 % общей выручки, формально закрепляя за собой позицию крупнейшего клиента.
Источники в индустрии полагают, что ключевая причина напряжённости — доступ к 2-нм производственным линиям. И Apple, и NVIDIA стремятся обеспечить себе максимальные объёмы выпуска на новом техпроцессе, однако успехи NVIDIA на рынке корпоративных ИИ-решений, по всей видимости, дают ей стратегическое преимущество. При этом Apple, согласно имеющейся информации, уже зарезервировала примерно половину доступных 2-нм мощностей TSMC для будущих мобильных чипов A20 и A20 Pro.
Параллельно компания из Купертино продолжает работу над собственными ИИ-решениями для серверного сегмента. Речь идёт о проекте Baltra — специализированном ускорителе для инференса, который, по слухам, будет производиться по 3-нм техпроцессу TSMC, вероятно в вариантах N3E или N3P. Этот проект пока далёк от коммерческого запуска, однако он наглядно демонстрирует, что конкуренция за передовые производственные узлы TSMC выходит далеко за рамки мобильного рынка и всё больше определяется бумом искусственного интеллекта.