Samsung внутренне договорился о продолжении поставок мобильной DRAM на квартальной основе вместо фиксирования годовых цен, сообщили отраслевые источники, близкие к SE Daily. Подразделение Device Solutions (DS) установило базовые объемы поставок на следующий год, стремясь предотвратить дефицит перед стартом продаж нового флагмана Galaxy S26. Однако такая схема несет определенные риски: трехмесячные ценовые окна оставляют Mobile Experience (MX) группу под влиянием рыночной волатильности, особенно на фоне роста цен на память. Даже собственные подразделения Samsung не освобождены от этих колебаний на DRAM и NAND.
Анализ текущих данных показывает серьезные трудности для команды DS. Цены на мобильную DRAM более чем удвоились: 12-гигабайтные модули LPDDR5X подорожали с $33 в январе до около $70 в конце ноября. Процессоры, уже являющиеся самой крупной статьей расходов в смартфонах, подорожали на 25,5% по сравнению с прошлым годом, что увеличило расходы подразделения DX за третий квартал с 8,7 до 10,9 трлн южнокорейских вон. Вместе процессор и память теперь составляют около 35% стоимости устройства, что на 5% выше исторического уровня и создает дополнительное давление на MX группу. Этот внутренний сдвиг отражает стратегию DS по увеличению прибыли от HBM для ускорителей ИИ, перераспределяя пластины и ресурсы с мобильных чипов. Те покупатели, кто заключил долгосрочные контракты на DRAM раньше, могут пожалеть об этом, если спотовые цены продолжат расти.
Обновление на 3 декабря: представитель Samsung подтвердил, что «сообщения о том, что подразделение DS отклонило запросы некоторых клиентов, не соответствуют действительности. Мы находимся в тесной коммуникации с глобальными заказчиками, чтобы удовлетворить потребности отрасли».
Об авторе
