Samsung постепенно переходит от памяти HBM3 и HBM3E к новому поколению HBM4, одновременно перераспределяя часть производственных мощностей на выпуск стандартной DRAM. Внутри компании рассматривается возможность перевода примерно 30–40% текущих линий 10-нм класса четвертого поколения 1a DRAM на 10-нм линии пятого поколения 1b, предназначенные для массового рынка. Это решение охватывает память DDR5, LPDDR5X, LPDDR6 и GDDR7. С дополнительными инвестициями для переналадки зрелых узлов типа 1z Samsung планирует высвободить эквивалент примерно 80 000 пластин в месяц для линий 1b.
Хотя HBM обычно обеспечивает более высокую маржу для производителей, внутренних расчетов Samsung показывают, что операционная прибыль 12-слойного стека HBM3E составляет около 30%, тогда как в сегменте обычной DRAM она превышает 60%. На этом фоне прогнозируемое снижение средних отпускных цен на 12-hi HBM3E и ограниченный рост спроса от крупнейшего клиента HBM снизили стимул к расширению производства HBM3E.
Рост спроса на DRAM достиг рекордных уровней, и Samsung практически не рискует — вся доступная память будет востребована индустрией ИИ. Освободившиеся мощности HBM3E будут использоваться проектировщиками ASIC, включая Google, Broadcom и MediaTek. Для стандартной DRAM, включая DDR5, гипермасштабные дата-центры будут рады увеличению поставок для своих расширяющихся инфраструктур. Однако на полное отражение этих изменений в цепочке поставок потребуется несколько месяцев, так как от переналадки линии до готового DRAM-чипа проходит длительный производственный цикл.