На рынке памяти происходят серьезные изменения. По данным корейского издания News Daily, компания Samsung Electronics подтвердила, что подняла контрактные цены на память DRAM на 15-30%, а на мобильную NAND — на 5-10%. Это стало ответом на заметное ужесточение баланса между спросом и предложением.
Samsung уведомила своих крупных клиентов о повышении цен еще до начала заключения контрактов на четвертый квартал. Причина — резкий рост спроса со стороны производителей устройств и операторов гипермасштабных облачных сервисов, которые активно выпускают ПК с функциями искусственного интеллекта и флагманские смартфоны. Одновременно с этим, производство компонентов старых поколений сокращается. Конкуренты Samsung, такие как SK Hynix и Micron, также заявили о подобных изменениях, уведомив своих клиентов о двузначном росте цен и временных ограничениях на новые заказы.
Этот скачок цен напрямую повлияет на покупателей, которые столкнутся с ростом стоимости серверной и мобильной памяти. Производители же, в свою очередь, переориентируют свои мощности на более прибыльные продукты нового поколения. В число подорожавших форматов попали семейства Samsung DRAM LPDDR4X, LPDDR5 и LPDDR5X, а также встроенная память eMMC и UFS.
Подорожание связано с дефицитом памяти, который обострился из-за того, что производители перенаправили свои мощности на выпуск DDR5 и HBM-памяти, которая используется в ИИ-ускорителях. Это привело к сокращению предложения памяти, ориентированной на потребительский сегмент.
Ожидается, что рост цен заметно улучшит маржу полупроводникового подразделения Samsung, компенсировав предыдущие периоды циклической слабости. Для клиентов же это означает необходимость пересмотра планов закупок и, возможно, смещения фокуса на более выгодные с точки зрения соотношения цены и производительности решения.