14 октября Илон Маск публично похвалил Micron за разумную ценовую политику. Одновременно он раскритиковал неназванных производителей памяти за чрезмерные расценки. По словам Маска, некоторые компании устанавливают цены, напоминающие вымогательство. Он также предупредил, что клиенты запомнят подобное отношение.
Маск не назвал конкретных конкурентов Micron. Однако мировой рынок DRAM контролируют три крупных производителя. Это Micron, Samsung и SK hynix. Поэтому круг возможных адресатов критики выглядит достаточно очевидным.
Это не первый случай, когда Маск положительно отзывается о Micron. В июле он поблагодарил компанию за резервирование производственных мощностей для Tesla. Тогда предприниматель назвал цены на память безумными. При этом Micron согласилась закрепить за Tesla определённые объёмы поставок на разумных условиях.
Компании Маска активно используют вычислительное оборудование и память. Дата-центр Colossus проекта xAI работает на большом количестве графических ускорителей NVIDIA. Автомобильные системы Tesla также требуют значительных объёмов памяти. Она необходима бортовым компьютерам и платформам автономного вождения. Поэтому колебания цен на микросхемы напрямую влияют на структуру расходов этих компаний.
Ситуацию осложняет сохраняющийся дефицит DRAM. По прогнозу JPMorgan, в 2026 году нехватка предложения составит около 20%. В 2027 году показатель снизится до 19%, а в 2028-м — до 15%. Эти оценки указывают на сохранение ценового давления в ближайшие годы.
Заявление Маска подчёркивает ещё одну особенность рынка памяти. Во время дефицита покупатели вынуждены соглашаться на дорогие долгосрочные контракты. При этом они запоминают поведение поставщиков в сложные периоды. Компании, предлагающие приемлемые условия, могут укрепить отношения с клиентами. Те, кто резко повышает цены, рискуют столкнуться с последствиями после стабилизации рынка.